该应用程序提供了一些工具，帮助机构完成其正在进行的客户及其家庭成员和参与机构的案例的任何其他相关方管理。
正在进行的客户管理还包括管理案例成员和案例参与者、决定是否需要翻译者在客户与机构之间进行传达以及维护客户联系信息。客户联系信息包括机构与其案例成员之间的合同、机构与任何案例参与者之间的通信以及附件。通常，客户还向机构提供附件以支持他或她的案例。