A parte mais importante para atingir resultados positivos para um cliente é a identificação e o planejamento de atividades para tratar de suas necessidades. As atividades podem ser pagas pela agência, por exemplo, um serviço de Aconselhamento, ou os clientes podem ser referidos como fornecedores externos para um serviço que pode ajudá-los, mas eles não são pagos pela agência, por exemplo, uma referência para sessões de Alcoólicos Anônimos. As atividades que podem ajudar um cliente a melhorar sua saúde ou integrar-se melhor à sociedade também podem ser planejadas, por exemplo, um trabalhador do caso pode criar ações para fazer exercícios diários ou se integrar a uma equipe de basquete.
A seção a seguir descreve como os diferentes tipos de atividades podem ser planejados e as informações que são registradas ao planejá-las.