O processo é iniciado com a seleção do serviço. Um trabalhador do caso pode selecionar em uma lista de serviços de referência armazenados no registro de serviços do CPM ou o serviço de referência pode ser recomendado pelo sistema e selecionado subsequentemente por um trabalhador do caso. O serviço selecionado dita as informações a serem especificadas. As informações a seguir podem ser especificadas ao planejar uma referência: data da referência, se ocorrerá o acompanhamento ao cliente, fornecedor e se enviará notificações ao(s) cliente(s) e ao fornecedor. Para obter informações adicionais sobre como encaminhar um cliente para um serviço, consulte o Guia do Cúram Integrated Case Management.