In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Überweisung eines Kunden an einen externen Dienstleister beschrieben. Der Überweisungsprozess wird verwendet, um einen Kunden an einen Service zu überweisen, der nicht durch die Behörde bezahlt wird. Normalerweise haben Anbieter dieser Services keinen formalen Kontakt mit der Behörde. Der Prozess umfasst die Bestimmung eines Überweisungsdienstes, die Angabe zur Weiterverfolgung des Kunden und das Senden von Benachrichtigungen an den Kunden und den Dienstleister.
Fallbearbeiter können auch prüfen, ob der Kunde für die Beteiligung an diesem Service verfügbar ist, und Tools in Anspruch nehmen, mit deren Hilfe sie den geeigneten Dienstleister finden. Weitere Informationen zur Prüfung des Zeitplans eines Kunden und dessen Verfügbarkeit enthält Prüfen von Zeitplan und Verfügbarkeit des Kunden für die Teilnahme an einem Service. Weitere Informationen zur Ermittlung des geeigneten Dienstleisters für die Bedürfnisse des Kunden enthält Ermitteln des optimalen Dienstleisters für die Bedürfnisse des Kunden.