Wenn ein Kunde an einen Service überwiesen wird, legt der Fallbearbeiter den geeigneten Service fest, an den der Kunde überwiesen wird. Der angegebene Service gibt vor, ob die Überweisung für mehrere Kunden oder nur für einen Kunden erstellt werden kann. Der Fallbearbeiter kann aus einer Liste von Überweisungsdiensten, die im CPM registriert sind, den passenden Service auswählen, oder der Fallbearbeiter gibt manuell einen nicht registrierten Service an.
Es muss mindestens ein Kunde als Empfänger des Service angegeben werden. Wenn der integrierte Fall nur einen Kunden enthält, erstellt das System automatisch die Überweisung für diesen Kunden. Zur Unterstützung von Fallbearbeitern und Kunden können Überweisungsdienste für einen oder mehrere Kunden geeignet sein. In diesem Fall können mehrere Kunden den gleichen Service in Anspruch nehmen. Beispielsweise kann ein Fallbearbeiter entscheiden, ein verheiratetes Paar zusammen an einen Erziehungskurs für Eltern zu überweisen.