Ein wichtiger Teil der Überweisung eines Kunden an einen Service ist die Erfassung des Überweisungsdatums. Dies ist das Datum, an dem der Kunde den Anbieter des Service treffen soll. Wenn der Kunde den Anbieter zum erfassten Datum nicht kontaktiert, bietet die Anwendung die Möglichkeit zu Benachrichtigungen, die vom System nach Ablauf dieses Datums an Fallbearbeiter gesendet werden, um diese zu alarmieren, dass eine Fortsetzung der Betreuung des Kunden erforderlich ist. Weitere Informationen enthält Festlegen der Betreuungsfortsetzung eines Kunden.