Quando si definisce un nuovo piano di servizio, è necessario identificare un obiettivo finale, uno o più obiettivi finali secondari e uno o più elementi del piano, in base alle particolari esigenze del cliente. Gli obiettivi possono anche essere registrati durante la creazione del piano di servizio. Gli obiettivi finali secondari possono essere ulteriormente raggruppati in gruppi di piani.
Cúram Service Planning offre un framework flessibile in cui un'organizzazione può creare gli elementi del piano personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche. Questo framework include una struttura Elemento del piano di base e una struttura Distribuzione unità di servizio. L'Elemento del piano di base consente a un operatore del caso di tenere traccia delle informazioni standard su un'attività, ad esempio la data di inizio e la data di fine previste, le date di inizio e di fine effettive, il risultato previsto ed effettivo e il costo dell'elemento del piano. Mentre il nome e lo scopo degli Elementi del piano di base sono predefiniti amministrativamente, Cúram Service Planning include anche un Elemento del piano di base personalizzato per offrire all'operatore del caso maggiore flessibilità nella selezione degli elementi del piano che meglio rispondono alle esigenze del cliente durante l'aggiunta degli elementi del piano ad un obiettivo finale secondario all'interno di un piano di servizio. Il nome e lo scopo dell'elemento del piano possono essere definiti al momento della creazione dell'elemento piano.
La Distribuzione unità di servizio consente a un operatore del caso di tenere traccia della distribuzione delle unità di un elemento del piano e delle informazioni standard. Questi dettagli rappresentano un riferimento per l'avanzamento del piano di servizio generale. L'avanzamento e la traccia del piano di servizio verrà illustrato in modo più dettagliato più avanti nella guida.
Molto spesso il modo migliore per raggiungere l'obiettivo finale di un piano di servizio è coinvolgere i membri della famiglia o altri individui associati al cliente nell'esecuzione del piano di servizio. Per fare ciò, quando crea un piano di servizio per un caso, un operatore del caso può scegliere il partecipante al piano principale le cui esigenze il piano di servizio deve risolvere principalmente da un elenco di partecipanti al caso. L'operatore del caso può, quindi, scegliere di associare al piano di servizio anche altri partecipanti al piano. Tali partecipanti possono quindi essere elencati, come richiesto per realizzare i singoli elementi del piano come parte del piano di servizio. Ciò offre all'operatore del caso maggiore flessibilità nell'aiutare il cliente. Durante la creazione di un piano di servizio, il cliente principale del caso deve essere un membro del piano; tuttavia, il cliente principale del caso non deve essere necessariamente il partecipante al piano principale nel piano di servizio.
Un operatore del caso può assumere la proprietà di ogni elemento del piano di servizio o può assegnare la proprietà di questi elementi del piano agli utenti nell'organizzazione o ad un partecipante al piano di servizio. La responsabilità dell'esecuzione di un elemento del piano viene determinata da un operatore del caso durante la creazione dell'elemento del piano.