Un operatore del caso ha a disposizione due opzioni per creare un piano di servizio. È possibile creare un nuovo piano di servizio oppure il piano di servizio può basarsi su un modello predefinito.
Un piano di servizio o i piani di servizio possono essere creati per più membri di un caso integrato ad eccezione delle persone candidate. Le persone candidate devono essere prima registrate come persone per essere incluse in un piano di servizio. Quando crea un piano di servizio, un operatore del caso può specificare quale membro del caso fungerà da partecipante al piano principale e quali membri del caso fungeranno da partecipanti al piano aggiuntivi.