L'operatore può scegliere di creare un nuovo evento della vita dall'elenco di eventi della vita disponibili oppure un evento della vita può essere creato dall'advisor. Viene fornita una descrizione della categoria e dell'evento della vita, in modo che l'operatore possa identificare quale evento della vita fornirà le informazioni necessarie.
Quando si sceglie di acquisire un evento della vita, all'operatore viene presentata una serie guidata di domande. Una volta acquisiti i dettagli dell'evento della vita, questi possono essere trasmetti al caso o ai casi pertinenti, se esistono, mediante il broker di prove. Il proprietario del caso decide se applicare le modifiche al caso del cliente.
In base alle risposte fornite da un cliente circa l'evento della vita, vengono visualizzate una serie di raccomandazioni.