Se il cliente raggiunge l'agenzia e comunica all'operatore che si è verificato un determinato evento della vita e il cliente non ha un caso attivo, l'operatore può scegliere di eseguire uno script di tipo triage rivolto all'acquisizione delle informazioni sull'evento della vita specifico e sugli altri eventi della vita che possono essersi verificati. Ad esempio, se un cliente comunica all'operatore che ha perso il lavoro e desidera richiedere l'indennità, l'operatore può selezionare un evento della vita per il cambiamento di impiego che esegue uno script triage con domande più dirette relative all'impiego e alla situazione finanziaria del cliente. Il sistema, quindi, determina le raccomandazioni per il cliente in base alle risposte fornite. Ciò fornisce le raccomandazioni specifiche per un particolare evento della vita. In base alle raccomandazioni, l'operatore può creare un rimando, continuare con lo screening, presentare domanda di indennità o rispondere ad un'emergenza.