要运行评估，必须先在系统上创建评估。评估可以从结果计划（和/或结果计划内的复查）创建，也可从任何类型的案例创建。只有创建评估时所依据案例或计划的成员才能包括在评估中。例如，如果 James Smith 和 Linda Smith 是自给自足结果计划的成员，那么在对此计划创建评估时就只有这二人可供使用。当创建评估时，可以从预先定义的评估列表中选择此结果计划的评估。评估的名称反映出案例工作者希望运行的评估类型。例如，照料者强度和需求评估、风险评估、安全评估。
选择评估后，将指定评估中要包括的客户及其在评估中履行的角色。例如，在照料者强度和需求评估中，James Smith 可能扮演着主要看护人的角色。Linda Smith 则可能扮演着辅助照料者的角色。
在创建评估时可供选择的角色作为应用系统管理的一部分进行定义。管理员可以指定一个或多个客户是否可以担任评估中的某个角色。例如，在照料者强度和需求评估中，只有一个儿童可以担任关注儿童的角色。如果只评估一个客户，且只对此评估配置了一个角色，那么客户和角色将在创建评估期间默认设置，即，案例工作者不必选择角色。