会在参与者的财务列表上记录该参与者与组织之间的每项财务交易。例如，当向人员发放付款时，财务记录会自动添加至该人员的财务列表。
作为案例处理的结果，会发出为人员和雇主记录的财务交易。例如，当某个人员有资格获得津贴时，可向其发放付款。必要时，作为从人员或雇主的财务列表进行的帐户调整，可输入该人员或雇主的财务交易。这允许用户为财务交易进行借记或贷记操作，以更正可能已发生的任何错误。当客户向机构进行付款时，还会记录财务交易。
根据从人员的津贴支付进行的扣除，可向人员、雇主、信息提供者、产品提供者、公用事业、服务提供者和外部当事人参与者发放第三方付款。为下列参与者类型记录的财务交易通常包括来自多个参与者的若干付款：人员、雇主、产品提供者、服务提供者、信息提供者、公用事业和外部当事人参与者。通常，会按指定频率（例如，每季度或每年）向参与者发放这些付款。
可为每个参与者设置发放付款时采用的频率、方法和货币。例如，对于在所定义时间段提供的全部服务，可向服务提供者发放单次付款。可为每个产品提供者、服务提供者、公用事业或外部当事人设置发放付款时采用的频率、方法和货币。
不会为代表维护财务信息。