可添加并维护参与者信息。对于大多数类别的信息，这是手动执行的，因此，用户可使该信息保持准确且最新。例如，用户可为某个人员添加新地址。
系统会自动添加并维护若干类别的信息。例如，每次向参与者进行通信或付款时，都会自动添加互动记录。
下列各节描述了大多数参与者类型共有的信息类别。请注意，可能不会为潜在人员、代表或信息提供者维护某些类别。