客户可以在保持匿名的情况下造访机构，以确定他们是否可能有资格参与计划或服务。受理工作人员具有对客户执行收集和/或筛滤的工具，以确定可以帮助他们满足其需求的潜在服务和/或计划，而不必在系统中搜索或注册这些客户。如果客户希望接着执行申请过程，那么他/她必须提供姓名和地址详细信息。
在 CCI 中，受理工作人员可以对匿名个人启动受理过程。受理开始时，系统将为匿名个人创建潜在个人记录，并向客户分配唯一的标识（例如 Anonymous Person 1）。然后，工作人员可以对该客户执行收集和筛滤活动。