Para executar uma avaliação, a avaliação deve, primeiro, ser criada no sistema. As avaliações podem ser criadas a partir de um planejamento de resultados (e/ou a partir de uma revisão dentro de um planejamento de resultados) ou de qualquer tipo de caso. Apenas membros do caso ou plano do qual a avaliação é criada podem ser incluídos na avaliação. Por exemplo, se James Smith e Linda Smith forem membros de um planejamento de resultados de Autossuficiência, apenas James e Linda Smith estarão disponíveis quando a avaliação for criada para esse plano. Ao criar uma avaliação, uma avaliação poderá ser selecionada em uma lista de avaliações predefinidas para esse planejamento de resultados. O nome da avaliação reflete o tipo de avaliação que o trabalhador do caso deseja executar. Por exemplo, Avaliação de Forças e Necessidades do Assistente Médico, Avaliação de Risco, Avaliação de Segurança.
Depois de uma avaliação ter sido selecionada, os clientes a serem incluídos na avaliação e as funções que eles executam na avaliação são especificadas. Por exemplo, em uma Avaliação de Força e Necessidades do Assistente Médico, James Smith pode ter uma função de assistente principal. Linda Smith pode ter uma função de assistente médica secundária.
As funções disponíveis para seleção quando a avaliação for criada, são definidas como parte da administração do aplicativo. Um administrador pode especificar se um ou mais clientes podem preencher uma função em uma avaliação. Por exemplo, na Avaliação de Força e Necessidades do Assistente Médico apenas um criança pode preencher a função de criança em questão. Se apenas um cliente estiver sendo avaliado, e uma função tiver sido configurada para essa avaliação, o cliente e a função serão padronizados durante a criação da avaliação, ou seja, um trabalhador do caso não precisará selecionar uma função.