A organização pode configurar o Cúram Intake para procurar e tentar corresponder clientes automaticamente em uma nova aplicação com pessoas registradas no sistema baseado nos critérios de procura configurados. O processo de correspondência do cliente é iniciado nos cenários a seguir:
O sistema tenta corresponder um cliente com base nos critérios de procura configurados pela organização. Quando o sistema procura o cliente, ele retorna uma pontuação para cada correspondência localizada. A pontuação é calculada com base nos valores designados para cada critério de procura. Por exemplo, ao critério de procura da Data de Nascimento pode ser designado um valor 20. Se o sistema localizar uma pessoa registrada com uma data de nascimento que corresponda à data de nascimento do cliente, 20 será incluído na pontuação geral dessa pessoa registrada. Quanto mais critérios de procura se corresponderem, maior será a pontuação dessa pessoa registrada.
Dependendo da pontuação de uma pessoa, a correspondência é colocada em uma das três categorias: correspondência conclusiva, correspondência inconclusiva ou nenhuma correspondência. Se uma correspondência conclusiva for localizada, em seguida, a pessoa correspondida será incluída como uma participante do caso, no caso de aplicação quando ele for criado. Caso contrário, o sistema continuará com a próxima etapa de registro do cliente.
Para obter informações adicionais sobre critérios de procura e outras opções de configuração, o processo de procura e correspondência, consulte o Guia de Configuração do Cúram Intake.
Caso não haja correspondências, ou se a procura e a correspondência automáticas não tiverem sido configuradas, o sistema determinará, com base em uma propriedade do sistema, se o cliente deve ser registrado como um possível candidato ou uma pessoa no sistema. Em seguida, o cliente será registrado e incluído como um participante do caso quando o caso de aplicação for criado.
Se houver diversas correspondências conclusivas ou uma ou mais correspondências inconclusivas, o cliente será registrado como um possível candidato e incluído como um participante do caso quando o caso de aplicação for criado. As correspondências potenciais identificadas durante o processo de procura e correspondência são exibidas na lista de clientes na guia caso de aplicação que segue a conclusão do processo de criação de caso. Em seguida, o trabalhador pode revisar as correspondências potenciais e decidir qual delas, se houver, é uma correspondência para o cliente.
O sistema repete o processo para cada cliente adicional na aplicação enviada, até que todos os clientes tenham sido correspondidos ou registrados.