Após itens de linha de fatura de serviço serem enviados para processamento, eles devem ser validados para assegurar que a entrega de serviço foi autorizada pela organização. Isso é feito:
- validando se o(s) cliente(s), fornecedor e recebedor especificados no item de linha estão registrados na organização.
- validando se o caso especificado é um caso válido.
- validando se o item de linha de fatura de serviço não está duplicado.
- validando se o fornecedor está aprovado para entregar o serviço.
- localizando uma autorização de serviço para o(s) cliente(s) que contenha um planejamento de entrega de serviço que corresponda às informações especificadas no item de linha de fatura de serviço. Por exemplo, quando um item de linha de fatura de serviço é recebido para três sessões de fisioterapia, deve haver um item de linha de autorização de serviço correspondente para sessões de fisioterapia para esse cliente no qual existem pelo menos três sessões (ou seja, ainda não foram previamente faturadas ou pagas).
Se um único item de linha de fatura de serviço tiver sido enviado para mais de um cliente, todos os clientes deverão estar presentes na mesma autorização correspondente ao item de linha de fatura de serviço. Se houver clientes adicionais na autorização de serviço, eles não serão levados em consideração durante a vinculação e a validação desse item de linha de fatura.
Se um item de linha de fatura de serviço falhar no processo de vinculação e validação, uma tarefa será criada na fila de trabalhos de processamento de exceção de fatura de serviço, informando a razão pela qual o item de linha de fatura de serviço não pôde ser processado. O item de linha de fatura de serviço permanece em um estado 'Abrir' até que esteja modificado e enviado pelo usuário autorizado. Isto pode ser feito a partir de tarefa de processamento de exceção onde o usuário pode modificar e reenviar o item de linha para processamento, ou negar o item de linha. A linha de fatura de serviço pode ser modificada e reenviada diretamente a partir da área de trabalho do usuário. Após o reenvio, o item de linha de fatura de serviço passa pelo processo de correspondência e validação novamente e se for bem sucedido, a tarefa é encerrada.
Durante o processamento de um item de linha de fatura de serviço, se for descoberto que existe um contrato de taxa fixa para o fornecedor para o período sendo faturado, o processamento de item de linha para. Isso é feito para evitar pagamentos duplos para o fornecedor, já que o fornecedor deve ser pago conforme os termos ditados no contrato de taxa fixa.