As reuniões podem ser planejadas a partir de um calendário de caso ou de usuário. Ao planejar uma reunião, o organizador da reunião pode especificar informações sobre a reunião, tal como a localização e os horários de início e de encerramento da reunião, assim como convidar os participantes. Quando indivíduos são convidados para uma reunião, o sistema automaticamente envia uma solicitação de reunião a todos os convidados para os quais um endereço de email válido está disponível.
A integração PIM com a funcionalidade de reuniões do aplicativo permite que as solicitações de reuniões apareçam no calendário do aplicativo e em contas de email externas, por exemplo, Microsoft Outlook. As notas de reunião também podem ser registradas pelo usuário ao criar uma reunião.
Quando uma reunião é criada a partir de um caso, um evento de atividade do caso é automaticamente criado. O log de transações do caso também é atualizado quando uma reunião de caso é criada ou modificada. As reuniões criadas a partir de um caso são automaticamente associadas a esse caso. Quando um conflito de reuniões com uma reunião existente é detectado para um convidado, uma mensagem informativa é exibida para o organizador da reunião.