Qualquer indivíduo convidado para uma reunião que tenha um endereço de email válido receberá uma solicitação de convite de reunião por email e poderá optar por aceitar, recusar ou marcar como tentativa a reunião usando seu calendário PIM. Se um convidado não tiver um endereço de email válido registrado, nenhuma solicitação de reunião será enviada ao convidado e uma mensagem informativa será exibida para o organizador da reunião.
Quando uma reunião é criada a partir de um calendário do caso, o usuário pode optar por convidar o cliente principal para o caso, outros membros do caso e outros usuários ou participantes envolvidos com o caso. Participantes adicionais da reunião podem ser convidados para a reunião após ela ter sido criada. Além da seleção a partir de uma lista de participantes do caso e usuários relacionados ao caso, o usuário também pode selecionar a partir de pessoas e usuários registrados no sistema, e também pode especificar um endereço de email para indivíduos não registrados no sistema.
Um dos benefícios da emissão de solicitações de reuniões é a capacidade de potenciais participantes da reunião armazenarem a reunião planejada não apenas em seus calendários de aplicativos, mas também em contas de email alternativas, por exemplo, Microsoft Outlook.