Se o cliente abordar a agência e informar ao responsável que ocorreu um evento de vida específico e o cliente não tiver um caso ativo, o responsável pode optar por executar um script com estilo de triagem direcionado à captura de informações sobre o evento de vida específico e quaisquer outros eventos de vida que possam ter ocorrido. Por exemplo, se um cliente informar ao responsável que ele perdeu seu emprego e deseja solicitar benefícios, o responsável pode selecionar um evento de vida para mudança de emprego que executa um script de triagem com perguntas mais direcionadas em torno de empregabilidade e a situação financeira do cliente. O sistema determina, então, as recomendações para o cliente com base nas respostas fornecidas. Isso fornece recomendações específicas para um evento de vida específico. Com base nas recomendações, o responsável pode criar uma referência, continuar a rastrear ou inscrever para benefícios ou responder a uma emergência.