평가를 실행하려면 먼저 평가를 시스템에 작성해야 합니다. 평가는 산출 계획에서(및/또는 산출 계획 내의 검토에서) 작성하거나 모든 케이스 유형에서 작성할 수 있습니다. 평가가 작성된 케이스 또는 계획의 구성원만이 평가에 포함될 수 있습니다. 예를 들어 James Smith 및 Linda Smith가 자급자족 계획의 구성원인 경우 해당 계획에 대한 평가가 작성될 때 James Smith 및 Linda Smith만을 사용할 수 있습니다. 평가를 작성할 때 해당 산출 계획에 대한 사전 정의 평가 목록에서 평가를 선택할 수 있습니다. 평가의 이름은 사례별 사회복지사가 실행하려는 평가 유형을 반영합니다. 예를 들어 보호자 강점 및 요구사항 평가, 위험 평가, 안전 평가 등입니다.
평가가 선택되면 평가에 포함될 클라이언트 및 클라이언트가 평가에서 수행할 역할이 지정됩니다. 예를 들어 보호자 강점 및 요구사항 평가에서 James Smith는 기본 보호자 역할을 담당하고 Linda Smith는 보조 보호자 역할을 담당할 수 있습니다.
평가가 작성될 때 선택할 수 있는 역할은 애플리케이션 관리의 파트로 정의됩니다. 관리자는 하나 이상의 클라이언트가 평가에서 역할을 수행할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 보호자 강점 및 요구사항 평가에서 한 명의 아동만 주목 아동 역할을 수행할 수 있습니다. 한 명의 클라이언트만 평가 중이고 하나의 역할이 해당 평가에 대해 구성된 경우 클라이언트 및 역할은 평가 작성 중에 기본값이 됩니다. 즉 사례별 사회복지사가 역할을 선택하지 않아도 됩니다.