Gli operatori del caso possono creare manualmente la partecipazione del cliente per un elemento del piano, ma non possono modificare le informazioni sulla partecipazione del cliente che sono state create automaticamente. Un'eccezione a questo comportamento si verifica quando un operatore del caso apporta delle modifiche all'avanzamento di un partecipante per l'elemento del piano in relazione a ogni giorno di partecipazione. Durante l'aggiornamento dell'avanzamento per un elemento del piano, l'operatore del caso può registrare se si sta verificando l'avanzamento del cliente e anche i dettagli di tale avanzamento.