Le riunioni possono essere pianificate a partire dal calendario dell'utente o del caso. Quando si pianifica una riunione, l'organizzatore della riunione può invitare i partecipanti e specificare alcune informazioni sulla riunione come, ad esempio, l'ubicazione e l'ora di inizio e di fine. Il sistema invia automaticamente una richiesta di riunione a tutte le persone invitate per le quali è disponibile un indirizzo email.
L'integrazione PIM con la funzionalità Riunioni dell'applicazione consente la visualizzazione delle richieste di riunione nel calendario dell'applicazione e negli account email esterni, ad esempio, Microsoft Outlook. Le note della riunione possono essere registrate anche dall'utente, durante la creazione di una riunione.
Quando una riunione viene creata dall'interno di un caso, viene creato automaticamente un evento dell'attività del caso. Anche il log transazione del caso viene aggiornato quando una riunione del caso viene creata o modificata. Le riunioni create dall'interno di un caso vengono automaticamente associate a tale caso. Se viene rilevato un conflitto di riunione con una riunione esistente per un invitato, l'organizzatore della riunione riceve un messaggio informativo.