Qualsiasi persona invitata ad una riunione, che disponga di un indirizzo email valido, riceve un invito a una riunione tramite email e può scegliere se accettare, rifiutare o contrassegnare come provvisoriamente accettata la riunione utilizzando il proprio calendario PIM. Se un invitato non dispone di un indirizzo email valido registrato, non viene inviata alcuna richiesta di riunione all'invitato e verrà visualizzato un messaggio informativo all'organizzatore della riunione.
Quando viene creata una riunione da un calendario del caso, l'utente può scegliere di invitare il cliente principale del caso, altri membri del caso e altri utenti o partecipanti coinvolti nel caso. Dopo aver creato la riunione, è possibile invitare altri partecipanti. L'utente può selezionare gli invitati da un elenco di partecipanti al caso e utenti correlati al caso, oppure fra le persone e gli utenti registrati sul sistema; può inoltre specificare un indirizzo email per gli individui non registrati sul sistema.
Uno dei vantaggi che deriva dall'emissione delle richieste di riunione consiste nella possibilità, per i potenziali partecipanti alla riunione, di memorizzare la riunione pianificata non solo nei propri calendari dell'applicazione ma anche in account email alternativi, ad esempio, Microsoft Outlook.