Quando un cliente si rivolge all'agenzia, l'operatore esegue una ricerca per determinare se si tratta di un cliente esistente dell'agenzia. Se il cliente è nuovo, l'operatore può registrare il cliente e procedere con il processo di assunzione. In alternativa, l'operatore può continuare con un triage, un evento della vita o uno screening per un cliente anonimo, se il cliente non desidera identificarsi. Per ulteriori informazioni, consultare Identificazione del cliente.