Oltre a fornire all'operatore i dettagli dei servizi della comunità che soddisfano le esigenze del cliente, il sistema fornisce anche informazioni sui programmi governativi per i quali il cliente può essere eleggibile. Dai risultati di un evento della vita un operatore può eseguire lo screening, presentare domanda o creare un rimando per diversi programmi governativi che potrebbero soddisfare le esigenze del cliente. A seconda delle risposte fornite dal cliente nello script di domande, la serie di regole CER identificherà i programmi forniti internamente dall'agenzia oppure esternamente da altre agenzie. Per i programmi interni consigliati, l'operatore può eseguire lo screening o presentare domanda per i programmi. Per ulteriori domande sullo screening e sul processo di assunzione della domanda, consultare Esecuzione dello screening dei clienti per determinare la potenziale eleggibilità per i programmi e Ciclo di vita di una domanda di indennità del cliente: dalla creazione alla disposizione.
Quando un programma viene fornito da un'agenzia esterna, l'operatore può scegliere di eseguire lo screening per il programma (se è configurato dall'agenzia) o di creare un rimando all'agenzia per conto del cliente. CCI consente di creare un rimando a un'agenzia esterna dai risultati di un evento della vita utilizzando un processo della procedura guidata articolato in due fasi. La procedura guidata è precompilata con i dettagli del programma e con le informazioni di contatto del cliente disponibili. L'operatore può inviare, modificare o eliminare un rimando a un programma non inviato dall'elenco di rimandi. Se sceglie di inviare un rimando, esso verrà inviato al fornitore via email.