Afin d'exécuter une évaluation, l'évaluation doit d'abord être créée sur le système. Les évaluations peuvent être créées à partir d'un plan de résultats (et/ou à partir d'une révision dans un plan de résultats) ou de tout type de dossier. Seuls les membres du dossier ou du plan à partir duquel l'évaluation est créée peuvent être inclus dans l'évaluation. Par exemple, si James Smith et Linda Smith sont membres d'un plan de résultats d'autosuffisance, seul James et Linda Smith sont disponibles lorsqu'une évaluation est créée pour ce plan. Lors de la création d'une évaluation, une évaluation peut être sélectionnée dans une liste d'évaluations prédéfinies pour ce plan de résultats. Le nom de l'évaluation reflète le type d'évaluation que le travailleur social souhaite exécuter, par exemple, évaluation des forces et des besoins d'un pourvoyeur de soins, évaluation des risques, évaluation de sécurité.
Une fois qu'une évaluation a été sélectionnée, les clients à inclure dans l'évaluation et les rôles qu'ils remplissent sur l'évaluation sont spécifiés. Par exemple, dans une évaluation de la force et des besoins d'un pourvoyeur de soins, James Smith peut jouer un rôle de pourvoyeur de soins principal. Linda Smith peut jouer un rôle de pourvoyeur de soins secondaire.
Les rôles qui peuvent être sélectionnés lorsque l'évaluation est créée sont définis dans le cadre de l'administration de l'application. Un administrateur peut spécifier si un ou plusieurs clients peuvent remplir un rôle sur une évaluation. Par exemple, dans l'évaluation de la force et des besoins d'un pourvoyeur de soins, seul un enfant peut remplir le rôle de l'enfant concerné. Si un seul client est en cours d'évaluation et un seul rôle a été configuré pour cette évaluation, le client et le rôle sont définis par défaut lors de la création de l'évaluation, c'est-à-dire que le travailleur social n'est pas obligé de sélectionner un rôle.