En fonction des paramètres de configuration, les agents peuvent créer un dossier d'inscription directement, sans devoir remplir un formulaire de demande via un script. Les informations minimales requises pour créer le dossier sont capturées. Pour créer un dossier d'inscription directement, l'agent doit sélectionner le type de dossier d'inscription à créer. La date de demande est définie par défaut sur la date du jour, cependant l'agent peut la modifier. L'agent peut également entrer des exigences d'assistance spéciales relatives aux clients sur la demande, la méthode de réception de la demande, par exemple, en personne ou par téléphone, et la méthode de contact préférée du client en lien avec le dossier d'inscription, par exemple, courrier électronique ou téléphone. Lorsque ces informations sont enregistrées, le processus de création de dossier d'inscription est appelé.
Une fois le dossier d'inscription créé, l'agent peut ajouter les informations supplémentaires requises pour traiter la demande :