Para ejecutar una evaluación, primero debe crearse en el sistema. Las evaluaciones pueden crearse a partir de un plan de resultados (y/o a partir de una revisión dentro de un plan de resultados) o de cualquier tipo de caso. Sólo los miembros del caso o del plan para el que se crea la evaluación pueden ser incluidos en la evaluación. Por ejemplo, si José Fernández y María Gil son miembros de un plan de resultado de autosuficiencia, sólo José y María estarán disponibles cuando se cree una evaluación de dicho plan. Al crear una evaluación, ésta puede seleccionarse de un lista de evaluaciones predefinidas para ese plan de resultados. El nombre de la evaluación refleja el tipo de evaluación que el asistente social desea ejecutar. Por ejemplo, puntos fuertes y de necesidades del cuidador, evaluación de riesgos, evaluación de seguridad.
Cuando se ha seleccionado una evaluación, se especifican los clientes que van a ser incluidos en la evaluación y las funciones que tendrán. Por ejemplo, en una evaluación de puntos fuertes y necesidades del cuidador, José Fernández puede tener una función de cuidador principal. María Gil puede tener una función de cuidadora secundaria.
Las funciones disponibles para selección cuando se crea la evaluación se definen como parte de administración de la aplicación. Un administrador puede especificar si uno o más clientes pueden tener una función en una evaluación. Por ejemplo, en una evaluación de puntos fuertes y necesidades del cuidador, sólo un niño puede tener la función de niño en cuestión. Si sólo se está evaluando a un cliente y se ha configurado una función para esa evaluación, el cliente y la función tendrán valores por omisión durante la creación de la evaluación, es decir, un asistente social no tendrá que seleccionar una función.