El proceso comienza con la selección del servicio. Un asistente social puede seleccionar de una lista de servicios de referencia almacenados en el registro de servicios CPM o el servicio de referencia puede ser recomendado por el sistema y posteriormente seleccionado por un asistente social. El servicio seleccionado dicta la información que debe ser especificada. Al planificar una referencia se puede especificar la información siguiente: fecha de remisión, si hay que realizar seguimiento del cliente, proveedor y si desea enviar notificaciones al cliente y al proveedor. Para obtener información sobre cómo recomendar un cliente para un servicio consulte la guía Cúram Integrated Case Management Guide.