Basándose en los valores de configuración, los trabajadores tienen la opción para crear un caso de solicitud directamente, sin la necesidad de completar un formulario de solicitud a través de un script. Se captura la información mínima necesaria para crear el caso. Para crear un caso de solicitud directamente, el trabajador debe seleccionar el tipo de caso de solicitud que se debe crear. Aunque la fecha de solicitud toma de forma predeterminada la fecha de hoy, el trabajador tiene la opción de cambiarla. El trabajador también tiene la opción de entrar los requisitos de asistencia especial que puedan tener los clientes de la solicitud, el método por el que se ha recibido la solicitud, por ejemplo en persona o por teléfono, y el método de contacto preferido del cliente en relación al caso de solicitud, por ejemplo correo electrónico o teléfono. Cuando se guarda esta información, se invoca el proceso de creación de caso de solicitud.
Una vez que se ha creado el caso de solicitud, el trabajador puede añadir la información adicional necesaria para procesar la solicitud: