La organización puede configurar Cúram Intake para que, automáticamente, busque e intente hacer coincidir los clientes de una solicitud nueva con personas registradas en el sistema basándose en los criterios de búsqueda configurados. El proceso de coincidencia de cliente se inicia en los escenarios siguientes:
El sistema intenta hacer coincidir un cliente basándose en los criterios de búsqueda configurados por la organización. Cuando el sistema busca el cliente, devuelve una puntuación para cada coincidencia encontrada. La puntuación se calcula en función de los valores asignados a cada criterio de búsqueda. Por ejemplo, se puede asignar al criterio de búsqueda Fecha de nacimiento un valor de 20. Si el sistema encuentra una persona registrado con una fecha de nacimiento que coincide con la fecha de nacimiento del cliente, se añade 20 a la puntuación global para dicha persona registrada. Cuantos más criterios de búsqueda coincidan, más alta será la puntuación para dicha persona registrada.
En función de la puntuación para una persona, la coincidencia se coloca en una de tres categorías: coincidencia concluyente, coincidencia no concluyente o no coincidente. Si se encuentra una coincidencia concluyente, la persona coincidente se añade como participante de caso en el caso de solicitud cuando éste se crea. De lo contrario, el sistema continúa con el siguiente paso de registro del cliente.
Para obtener más información sobre los criterios de búsqueda y otras opciones de configuración del proceso de búsqueda y coincidencia, consulte la publicación Cúram Intake Configuration Guide.
En el caso de que no haya ninguna coincidencia o si no se ha configurado la búsqueda y coincidencia automáticas, el sistema determina, basándose en una propiedad de sistema, si va a registrar el cliente como candidato o como persona en el sistema. Entonces el cliente se registra y añade como participante de caso cuando se crea el caso de solicitud.
Si hay varias coincidencias concluyentes o una o varias coincidencias no concluyentes, el cliente se registra como candidato y se añade como participante de caso cuando se crea el caso de solicitud. Las coincidencias potenciales identificadas durante el proceso de búsqueda y coincidencia se visualizan en la lista de clientes de la pestaña de caso de solicitud después de que se haya completado el proceso de creación de caso. Entonces el trabajador puede revisar las coincidencias potenciales y decidir cuál de ellas, si hay alguna, es una coincidencia para el cliente.
El sistema repite el proceso para cada cliente adicional de la solicitud enviada, hasta que se han hecho coincidir o se han registrado todos los clientes.