Creación de los registros de caso de solicitud

Para las solicitudes en línea y los formularios de solicitud interna, una vez que todos los clientes se han comparado o registrado, se crea el caso de solicitud. El tipo de caso de solicitud a crear se determina basándose en los valores de configuración de cada programa que se ha solicitado. En este punto se pueden crear varios casos de solicitud si cada programa solicitado tiene configurado un tipo de caso de solicitud diferente. Si se configura el mismo tipo de caso de solicitud para más de un programa en la solicitud, se crea un caso de solicitud único para esos programas.

Cuando el caso de solicitud se crea directamente, el trabajador selecciona el tipo de caso de solicitud que se debe crear.

El estado del caso de solicitud se establece en Abierto.

Establecimiento de la fecha de solicitud

La fecha de solicitud se establece de la manera siguiente, en función de cómo se ha creado la solicitud:

Para solicitudes enviadas en línea, la fecha de solicitud se establece en la fecha de hoy si la solicitud se ha enviado en el horario laboral de la ubicación raíz de la organización. Si la solicitud se ha enviado fuera del horario de trabajo de la organización, la fecha de solicitud se establece en el siguiente día laborable. Consulte la publicación Cúram Organization Configuration Guide para obtener más información sobre cómo configurar los días laborables y los horarios de trabajo de una organización.
Para los formularios de solicitud enviados por un trabajador interno, si la fecha de solicitud no se captura en el script, la fecha de solicitud se establece automáticamente de la misma manera que una solicitud en línea.
La fecha de solicitud se establece en la fecha entrada por el trabajador cuando el caso de solicitud se crea directamente o cuando la fecha de solicitud se captura en el formulario de solicitud.

Establecimiento de la referencia de caso

Una referencia de caso se genera cuando se crea el caso de solicitud. Se visualizan una referencia de caso de solicitud y una referencia de solicitud en la lista de casos de solicitud para un cliente, incluidos los casos de solicitud creados directamente por el trabajador interno. Para solicitudes enviadas en línea y formularios de solicitud enviados internamente, se puede utilizar la referencia de solicitud para buscar todos los casos de solicitud creados cuando se envía una solicitud para varios programas que hace que se creen varios casos de solicitud.

Registro de los participantes de caso

Todos los clientes de la solicitud se registran como participantes de caso en el caso de solicitud.

Establecimiento del propietario del caso de solicitud

El propietario del caso de solicitud se determina en base a la estrategia de propiedad configurada para el caso de solicitud y del canal a través del cual se envía la solicitud. Se pueden definir estrategias de propiedad independientes para las solicitudes en línea y las solicitudes internas. Por ejemplo, una organización puede desear configurar que todas las solicitudes en línea se asignen a una cola de trabajo, mientras que los casos de solicitud creados internamente se asignen al trabajador que los ha creado.