Al derivar un cliente para un servicio, el asistente social especifica un servicio adecuado al que derivar el cliente. El servicio especificado dicta si la derivación puede ser creada para varios clientes o para un cliente individual. Un asistente social puede elegir de una lista de servicios de derivación registrados en CPM o alternativamente el asistente social puede especificar manualmente un servicio no registrado.
Al menos se especifica un cliente como destinatario del servicio. Si el caso integrado sólo tiene un cliente, el sistema crea automáticamente la derivación para ese cliente de forma predeterminada. Para ayudar a los asistentes sociales, los servicios de derivación pueden ser apropiados para un cliente o para varios clientes. Si un servicio es adecuado para varios clientes, podrán hacer uso de un mismo servicio varios clientes. Por ejemplo, un asistente social puede decidir derivar a un matrimonio para clases de crianza de menores.