Las reuniones se pueden planificar desde un calendario de caso o de usuario. Cuando se planifica una reunión, el organizador de la reunión puede especificar información acerca de la reunión, tales como la ubicación, la fecha y hora de inicio y finalización y también los asistentes invitados. Cuando se invita a los individuos a una reunión, el sistema envía automáticamente una solicitud de reunión a todos los invitados para los que se dispone de una dirección de correo electrónico válida.
La integración de PIM con las funciones de reuniones de la aplicación permite que las solicitudes de reunión aparezcan en el calendario y en las cuentas de correo electrónico externas, tales como Microsoft Outlook. El usuario también puede registrar las notas de la reunión cuando crea una reunión.
Cuando se crea una reunión desde dentro de un caso, automáticamente se crea un suceso de actividad de caso. El registro de transacciones de caso se actualiza cuando se crea o modifica una reunión de caso. Las reuniones creadas desde dentro de un caso se asocian automáticamente con dicho caso. Cuando se detecta un conflicto de reunión con una reunión existente para un invitado, se muestra un mensaje informativo para el organizador de la reunión.