Um eine Bewertung ausführen zu können, muss diese zunächst im System erstellt werden. Bewertungen können basierend auf einem Ergebnisplan, einer Prüfung innerhalb eines Ergebnisplans oder einem beliebigen Falltyp erstellt werden. Nur Mitglieder des Falls bzw. Plans, auf dessen Grundlage die Bewertung erstellt wird, können in die Bewertung eingeschlossen werden. Beispiel: Wenn Peter Schmidt und Linda Schmidt Mitglieder des Selbständigkeitsplans sind, sind beim Erstellen einer Bewertung für diesen Plan nur Peter und Linda Schmidt verfügbar. Es kann auch eine Bewertung aus der Liste vordefinierter Bewertungen für den jeweiligen Ergebnisplan ausgewählt werden. Der Name der Bewertung gibt dem Fallbearbeiter Aufschluss über deren Typ. Beispiel: Bewertung zu Stärken und Bedürfnissen der Aufsichtsperson, Risikobewertung oder Sicherheitsbewertung.
Nach Auswahl einer Bewertung werden die in diese einzuschließenden Kunden und deren Rolle in der Bewertung angegeben. Beispiel: Peter Schmidt kann in einer Bewertung zu Stärken und Bedürfnissen der Aufsichtsperson die Rolle der primären Aufsichtsperson inne haben. Linda Schmidt könnte dann die Rolle der sekundären Aufsichtsperson übernehmen.
Die beim Erstellen der Bewertung verfügbaren Rollen werden in der Anwendungsadministration definiert. Der Administrator kann festlegen, ob einer oder mehrere Kunden eine Rolle in einer Bewertung einnehmen können. Beispiel: In der Bewertung zu Stärken und Bedürfnissen der Aufsichtsperson kann nur ein Kind die Rolle des Fokuskinds inne haben. Wird nur ein Kunde bewertet und wurde nur eine Rolle für diese Bewertung konfiguriert, wird dem Kunden beim Erstellen der Bewertung automatisch diese Rolle zugewiesen, d. h. der Fallbearbeiter muss keine Rolle auswählen.