Gestion des contacts

Utilisez la fonction Contacts pour afficher et éditer les informations de contact pour le personnel clé.

En fonction de la taille de votre organisation, vous avertirez probablement différents contacts lorsque différents types d'événements auront lieu. Par exemple, lorsque la validation d'un document échoue, le personnel de la sécurité doit en être avisé afin de pouvoir évaluer l'incident. Lorsque les transmissions du Gestionnaire de communauté dépassent les limites normales, votre administrateur réseau doit être prévenu afin de s'assurer que le système gère efficacement cette augmentation des transmissions.

Affichage ou édition des caractéristiques du contact

  1. Cliquez sur Administrateur du compte > Profils > Contacts. Le système affiche la liste des contacts en cours.

    Le tableau suivant identifie les valeurs apparaissant sur l'écran Contacts.

    Tableau 9.
    Valeurs sur l'écran Liste des contacts
    Valeur
    Description

    Nom complet

    Nom complet du contact.

    Type de contact

    Décrit le rôle du contact, par exemple : Opportunité B2B ou Opportunité commerciale.

    Courrier électronique

    Adresse électronique utilisée pour les notifications d'alerte.

    Visibilité

    • Local. Le contact est visible uniquement par votre organisation.
    • Global. Le contact est visible par l'Opérateur de communauté et par l'Administrateur de communauté. Ces derniers peuvent tous les deux souscrire le contact aux alertes.

    Souscrits

    Si cette option est cochée, une ou plusieurs alertes sont attribuées à ce contact. Si le contact est retiré du système, toutes les souscriptions d'alerte qui lui étaient attribuées sont supprimées.

    Etat de l'alerte

    Lorsque l'Etat d'alerte est activé, ce contact reçoit toutes les alertes souscrites.

  2. Cliquez sur pour afficher les caractéristiques du contact. Le système affiche l'écran Caractéristiques du contact.
  3. Cliquez sur pour éditer les caractéristiques du contact.
  4. Editez les informations si nécessaire. Le tableau suivant décrit les valeurs du contact.

    Tableau 10.
    Caractéristiques du contact
    Valeur
    Description

    Prénom

    Prénom du contact.

    Nom de famille

    Nom de famille du contact.

    Adresse

    Adresse du contact, comprenant la rue, la ville et le code postal.

    Type de contact

    Décrit le rôle du contact, par exemple : Opportunité B2B ou Opportunité commerciale.

    Adresse électronique

    Adresse électronique du contact pour les notifications d'alerte.

    Téléphone

    Numéro de téléphone du contact.

    Numéro de télécopie

    Numéro de télécopie du contact.

    Etat de l'alerte

    Lorsque cette option est activée, ce contact reçoit toutes les alertes souscrites. Sélectionnez Désactiver pour que ce contact ne reçoive plus toutes les alertes.

    Souscrits

    Cette valeur est définie par le système.

    Visibilité

    • Local. Le contact est visible uniquement par votre organisation.
    • Global. Le contact est visible par l'Opérateur de communauté et par l'Administrateur de communauté. Ces derniers peuvent tous les deux souscrire le contact aux alertes.

  5. Cliquez sur Sauvegarder.

Retrait d'un contact

  1. Cliquez sur Administrateur du compte > Profils > Contacts. Le système affiche la liste des contacts en cours.
  2. Cliquez sur pour supprimer le contact approprié.

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