評量可針對一位以上當事人或一群當事人執行。例如，可針對在成果計劃上滿足「兒童」角色的當事人，執行「兒童能力和需要」評量。可針對「家庭」群組執行「家庭」評量，其中包括成果計劃上的所有當事人。組織必須決定評量是以角色為基礎，或以群組為基礎。如果針對評量定義選取以群組為基礎，則必須同時輸入群組名稱。這會影響評量的行為，如下所示：
- 如果評量定義成以群組為基礎，則只會對整個當事人群組詢問一次評量問題。
- 如果評量定義成以角色為基礎，則會對一個以上指定的角色詢問問題。可針對已配置的每一個角色，指定問題是否適合滿足該角色的當事人。
- 如果評量以角色為基礎，則組織可指定是否允許角色變更以進行重新評量。選取「允許角色變更」指示器時，重新評量時就會向工作者顯示「選取當事人及角色」頁面，讓工作者可以變更角色，以進行評量。如果未選取「允許角色變更」指示器，則重新評量時不會顯示「選取當事人及角色」頁面。