可合并针对个人和潜在人员记录的信息。如果组织多次注册同一个人，那么可能会将有关该个人的冲突或额外信息记录在不同记录上。合并信息本质上是根据需要将所选详细信息从重复记录复制到主要记录。主要记录是要由案例处理使用的有效记录。合并信息会确保主要记录包含有关个人的所有必需信息，并且降低系统使用不准确信息的可能性。
可将信息从一条个人记录合并到另一条个人记录。还可将信息从一条潜在人员记录合并到一条个人记录。
例如，Linda 以其婚前姓名“Linda Smith”注册为潜在人员。Linda 后来以其婚后姓名“Linda Williams”注册为个人。在发送函件时，Linda 请求组织使用其婚后姓名。为了方便实现此请求，会将 Linda Smith 的潜在人员记录合并到 Linda Williams 个人记录。还会将有关该潜在人员记录的任何有效信息复制到该个人记录。
为个人和潜在人员合并信息由以下三个阶段组成：将记录标记为另一记录的重复项、将信息从重复记录合并到主要记录以及完成合并。（可选）可取消标记重复记录，并且可退出和重新开始合并。会自动维护重复记录的列表。