在以下情况下，组织可配置为使用“计划级别审批”策略：申请案例与一种或多种计划类型关联，并且使用不同的综合案例来管理作为审批结果而创建的产品交付。组织可能希望其工作者手动审批计划，而不需要使用审批规则集。在此情况下，可使用计划级别审批，因为对此审批策略定义规则集是可选操作。
组织可配置是为每个要审批的计划创建一个新的综合案例，还是使用现有的综合案例，还是由工作者选择其一。组织还必须配置会作为计划的审批结果而创建的综合案例的类型。如果需要产品交付，那么必须为计划指定产品交付类型，以及客户选择策略，即，用于确定要将申请案例上的哪些客户添加至该产品交付的策略。
当工作者选择审批计划时，会调用以下流程：
- 系统会检查配置设置，以确定是否应该创建新的综合案例或选择现有的综合案例。它还会确定是否应该创建产品交付，如果应该，那么将选择如何将客户添加至产品交付。
- 工作者必须确认该审批。根据配置设置，系统还可能向工作者提供以下选择权：选择现有的综合案例以及要添加至产品交付的客户，其中包括主要客户。
- 如果规则集已配置为选择产品交付客户，那么会执行此规则集。
- 此时，系统知道所需在审综合案例的类型、所需产品交付的类型以及应该添加至每个产品交付的客户，其中包括主要客户。
- 会确定审批已选择的计划所需的申请案例证据集。这是将复制到综合案例和产品交付（如果要创建）的证据。请参阅将证据复制到在审案例以获取更多信息。
- 会验证已确定的申请案例证据集。如果未通过验证，那么此时会结束计划审批流程（该计划仍然处于“暂挂”状态）。
- 如果证据验证成功，那么会激活已确定的申请案例证据集。
- 如先前步骤中所确定，会创建新的综合案例，或确定现有的综合案例来主管必需的产品交付。如果创建新的综合案例，那么会将所有申请案例客户添加至该综合案例。系统会自动选择主要客户。如果使用现有案例，那么仅会添加尚未出现在该综合案例上的申请案例客户。
- 会将该综合案例所需的申请案例证据复制到该综合案例。该证据会自动验证，如果验证成功，那么会在该综合案例上激活。无论此步骤是否成功，计划审批流程都会继续。但是，如果未成功，那么会将通知发送至综合案例负责人。
- 如果要为该计划创建产品交付，那么此时会创建该产品交付。根据配置设置，主要客户和额外客户由规则集确定或由工作者手动选择。会将额外客户添加为产品组的成员。会将该产品交付所需的申请案例证据复制到该产品交付。该证据会自动应用（进行了验证，如果通过了验证，那么会激活）于该产品交付。无论此步骤是否成功，计划审批流程都会继续。但是，如果未成功，那么会将通知发送至产品交付负责人。如果成功激活证据，那么根据配置设置，该产品交付可自动报批。否则，它仍然处于“打开”状态。
- 该计划的状态会更新为“已批准”。
- 会保存与审批事件相关的信息，其中包括日期、审批的计划以及审批事件中使用的证据。请参阅查看审批结果以获取更多信息。