可以为已定义的案例或参与者类型分配 XSL 和 Microsoft Word 模板。这是因为某些模板可能仅适用于特定类型的参与者或案例。例如，上诉决定模板仅适用于进行上诉的参与者。管理员可以根据类别为特定案例和参与者类型应用模板。例如，类别案例包含一些案例类型，其中包括收入补贴、筛滤等。配置模板后，只有在为指定的案例类型创建通信时，案例工作者才可以使用该模板。
在 Microsoft Word 模板中插入了字段，这样在创建 Microsoft Word 通信时，可以向其填充地址信息等数据。请参阅附录 A，以获取有关如何插入这些字段的描述。