案例用来管理资格的确定以及向人员参与者和潜在人员参与者进行的津贴和服务交付。案例指的是综合案例或产品交付案例。
如果人员参与者或潜在人员参与者已记录为案例成员，那么案例会自动添加至该人员的案例列表。这使用户能够了解人员参与者或潜在人员参与者正在如何与组织进行互动。它还提供了很方便的方式来访问与该人员相关的任何案例。在人员参与者或潜在人员参与者是案例的主要客户的情况下，组织可能希望将案例列表视图限制于案例。这是在系统管理期间定义的。
在人员参与者或潜在人员参与者是主要客户的情况下，用户还可查看任何服务计划、评估、筛选、调查和发放。