要支持在调查内手动和自动创建里程碑，必须在里程碑配置与调查类型之间设置关联。对于设置这些关联，存在以下两种选择：可记录新的里程碑配置并且它同时与调查相关联，也可选择现有里程碑配置。
在关联过程中记录新的里程碑配置时，必须定义里程碑配置信息（如配置调查里程碑中所述）。如果要自动创建里程碑，那么还可定义其他关联信息。自动创建的里程碑的两个主要配置设置是创建事件和完成事件。这些事件由应用程序用来自动创建和完成里程碑的实例。
例如，可设置里程碑来跟踪调查的生命周期（从批准到关闭）。要设置此里程碑的自动创建，可选择“批准调查”事件作为创建事件，并且可选择“关闭调查”事件作为完成事件。在应用程序中批准调查时，“批准调查”事件将触发里程碑的实例。稍后，当关闭调查时，“关闭调查”事件将关闭里程碑实例。
可使用组件类型和组件类别设置来进一步指定在调查内创建里程碑的匹配过程。可在调查级别上和调查组件级别上对创建事件与完成事件进行明确区分。例如，可使用创建事件“创建操作计划”和完成事件“关闭操作计划”来设置调查组件“操作计划”。
在调查内创建操作计划时，“创建操作计划”事件将触发里程碑的实例，并且应用程序将同时使操作计划标识和调查标识与该实例相关联。稍后，当关闭操作计划时，“关闭操作计划”事件将使用这两个标识来找到并关闭正确的里程碑实例。