在客户到达机构或致电后，可以执行收集来确定客户需求。可以针对匿名个人、潜在个人或者已注册个人执行收集。
执行收集时，工作人员将向客户提出若干问题，这些问题旨在捕获有关客户情况的信息。收集问题的答案是多项选择，这表示可以快速地执行收集。至少必须提供一个收集问题的答案才能查看结果。