Os conjuntos de regras CER ou Financiamento Clássico podem ser designados a qualquer produto ou serviço. O processo inicia selecionando se o conjunto de regras se aplica a um produto ou serviço. O produto ou serviço deve, então, estar localizado no sistema. A próxima etapa no processo é procurar e selecionar o conjunto de regras na lista de conjuntos de regras disponíveis.
As associações de conjuntos de regras a produtos e serviços podem ser atualizadas e removidas. Observe, entretanto, que essas associações não devem ser removidas se forem usadas para alocar fundos para clientes. Os conjuntos de regras reais podem ser mantidos usando o Editor de Regras. Geralmente, as regras são mantidas por um desenvolvedor de regras.
É importante observar que, para que os fundos sejam obrigados para clientes, deve existir pelo menos um conjunto de regras associado ao serviço ou produto que estiver associado ao fundo. Se nenhum conjunto de regras for especificado para o serviço ou produto, então o sistema assumirá que ele não está utilizando o Fund Program Management e, assim, os fundos não serão obrigados.