Modelos XSL e Microsoft Word podem ser designados para um tipo de caso ou participante definido. Isso ocorre porque certos modelos só podem ser aplicáveis para tipos específicos de participantes ou casos. Por exemplo, um modelo de decisão da apelação é aplicável apenas aos participantes que estão envolvidos em uma apelação. Os administradores podem aplicar modelos a tipos de casos e participantes específicos com base em uma categoria. Por exemplo, o caso da categoria inclui uma série de tipos de casos, incluindo auxílio à renda, rastreamento, etc. Quando configurado, o modelo estará disponível apenas para o responsável pelo caso ao criar comunicações para o tipo de caso especificado.
São inseridos campos em um modelo Microsoft Word para que os dados, como informações de endereço, possam ser preenchidos em uma comunicação Microsoft Word quando ela é criada. Consulte o Apêndice A para obter uma descrição de como estes campos são inseridos.