O leitor deve estar familiarizado com os conceitos básicos do Social Enterprise Management (SEM). O leitor também deve entender como os supervisores na organização gerenciam o balanceamento de carga de trabalho por meio da designação de caso e de tarefa.
Para melhor entender os tópicos abordados neste guia seria útil ler a Visão Geral do Cúram Workflow, o Guia de Gerenciamento de Caso Integrado Cúram, o Guia do Participante Cúram e o Guia de Administração da Organização Cúram.