Para assegurar que pagamentos e faturas sejam emitidos com êxito, um registro de designado é automaticamente criado para o cliente principal. Os registros de designados podem ser criados manualmente para qualquer participante do caso, pessoas registradas e empregadores. Se necessário, um registro de designado também pode ser criado para um participante que ainda não está registrado no sistema, o que resultará na criação de um participante de tipo "representante". Como parte do processo de criação do designado, o novo designado deve ser registrado adequadamente.
Durante a criação do designado, pelo menos um padrão de entrega deve ser registrado para o designado. A organização usa o padrão de entrega para estabelecer o destino para pagamentos e faturas. Por exemplo, pagamentos em cheque são enviados para o endereço de um designado. Pagamentos de Transferência Eletrônica são transferidos para a conta bancária de um designado. A moeda do designado também é registrada. Se nenhum padrão de entrega for especificado, o padrão de entrega padrão do produto, se existir um, será designado ao designado. Se nenhum padrão de entrega padrão foi designado ao produto, então o primeiro padrão de entrega designado ao cliente principal do caso de entrega de produto será designado ao designado.
Para estabelecer o melhor local em que o designado pode interagir com a organização, o escritório preferencial do designado é selecionado na lista de escritórios públicos da organização. Também registrado para novos designados é o seu relacionamento com o cliente principal. Exemplos de relacionamentos incluem cônjuge, irmãos e parentes mais próximos. O sistema armazena automaticamente um relacionamento "auto" para o designado quando o cliente principal também é o designado no caso.
Sempre que um participante é colocado na função de designado, uma função de participante do caso adicional de "designado" é automaticamente criada para o participante. Por exemplo, se uma pessoa possui duas funções de participante, "cliente principal" e "designado", ambas as funções aparecem na página da lista de participantes do caso.
Quando um designado é criado, o status do designado é "ativo". Apenas designados ativos podem ser designados aos componentes do caso. Para obter informações sobre a designação de componentes do caso para designados, consulte Designando Componentes de Caso para Designados.