Cada vez que o processo em lote Gerar Instrumentos é executado, o sistema procura todos os itens de linha de instrução existentes com quantias pendentes maiores que zero. Em seguida, ele determina se o processamento de ajuste de sobretaxa é necessário ou não para cada item de linha de instrução e se o item de linha de instrução é devido para processamento de sobretaxa. Se esses três fatores forem atendidos, o sistema aplicará a taxa de sobretaxa à quantia de dever financeiro não processada, para determinar a quantia de sobretaxa. Em seguida, um item de linha de instrução é criado para o ajuste de sobretaxa.
Quando o processo em lote Gerar Instruções for executado, o sistema procurará todos os itens de linha de instrução de sobretaxa para o mesmo cliente e acumulará esses itens de linha de instrução com os itens de linha de instrução de dever financeiro adicionais que o cliente mantém. Por exemplo, se um item de linha de instrução de sobretaxa for criado para um empregador, ele será acumulado com outros itens de linha de dever financeiro existentes para o empregador quando o processo em lote Gerar Instruções for executado.
Uma configuração no nível do produto indica se os ajustes são necessários para um produto. Se a configuração for ativada para um produto de deveres financeiros, as sobretaxas serão aplicadas às faturas, se elas permanecerem pendentes por um mês. Se uma fatura não for limpa dentro de um mês, ela será sobretaxada na frequência do ajuste configurado no nível do produto. A taxa de ajuste para sobretaxas é configurada em uma taxa fixa. Por exemplo, a organização pode especificar que os deveres financeiros que não foram pagos por um mês serão sobretaxados em cinco por cento.