Modelos XSL e Microsoft Word podem ser associados a certas informações. Isso é usado para filtrar a lista de modelos disponíveis ao criar comunicações pro forma e Microsoft Word.
Todos os modelos do Microsoft Word estão associados a participantes ou casos. Quando um usuário cria uma comunicação do Microsoft Word para um participante ou caso, a lista de modelos disponíveis é filtrada, de forma que apenas esses modelos associados a participantes ou casos aparecerão na lista.
Existem mais opções disponíveis para filtrar modelos XSL. Por exemplo, os modelos XSL podem ser associados a tipos específicos de participantes e produtos, por exemplo, o tipo de pessoa participante. Um modelo XSL associado à pessoa participante não estará disponível para nenhum outro tipo de participante. Para usar esse modelo, um usuário deve estar criando uma comunicação pro forma para uma pessoa.